中国水务行业市场分析报告2018版

中国水务行业市场分析报告2018版 

一、报告前言

2018年水务市场化改革迎来第二十个年头。二十年间，伴随着我国经济发展、城镇化进程加快、治理需求不断释放以及在资本助力之下，中国水务行业迎来了空前的发展，而细分市场的兴衰不断上演。在改革的“大水”中，也涌现出许多优秀的“大鱼”。进入2018年以来，环境产业面临着更为复杂的宏观环境，习总书记指出，生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期。而资本热潮骤然退去与环保督查不断加严的双重压力下，政府和环保企业腹背受敌，行业也进入转型的阵痛期。

在上述行业背景下，E20研究院倾情推出年度品牌报告—市场调研系列之《中国水务行业市场分析报告（2018版）》。报告秉承历年精华，在总结行业发展宏观环境、行业政策发展变化、行业很新市场动态的基础上，预测未来市场的发展空间和发展方向，内容详实，力求为企业、研究机构、政府等业内人士进行战略分析和研究呈现全面、客观的行业图景。

《中国水务行业市场分析报告》自第一版发布以来，已经连续十四年为业内人士提供中国水业市场深度总结和分析，被产业界誉为“中国水务行业发展指南”。报告数据主要来自E20研究院一手调研资料，E20水业研究中心数据库，E20数据中心数据库，官方数据与公开资料，包括国家统计局、财政部、商务部、国务院发展研究中心、中国城市及城乡建设统计年鉴、国家信息中心、各行业协会以及200余种权威刊物等连续十四年以上积累，几十个大型数据库时时数据更新，报告数据及分析结果客观公正，得到业界高度认可。

报告在编写的过程中，得到了行业诸多研究机构和核心企业的鼎力支持和协助，核实了大量的数据，并提供了许多专业参考意见。E20研究院向各单位所给予的大力支持表示衷心感谢。E20研究院将继续努力，期望每年为环境产业提供精品年度报告，以专业、客观的研究，推动产业的升级与转型。

二、报告简介

第一部分 水务行业概况  

中国的水务行业经历了20年的市场化改革，经历了设备、工程服务阶段、特许经营PPP1.0时代以及至今的PPP2.0时代。由于市场化改革的推进，传统市政水务行业也进入成熟阶段。而新的热点包括PPP绩效考核、长江大保护以及水务细分领域上管网问题、黑臭水体、工业园区、村镇污水等问题不断涌现。  

此外，当前水务行业面临的宏观环境、经济环境、社会环境和技术环境也在发生不同程度的变化。国家环境污染治理投资呈现逐年上升，但仍未满足实际改善生态环境的需求，而在节能环保投资上，地方政府承担着主要责任。正因此，我国地方政府债务受到关注，而PPP作为解决地方债务和提高公共服务效率的工具，也险些“沦为”地方政府变相融资的手段。  

第二部分 水务行业政策分析  

本部分主要针对当前环境领域的热点政策进行分析。包括宏观政策、管理政策以及财政政策。十九大和生态环境保护大会上，习近平总书记都对生态文明和美丽中国建设进行了重要的阐述，并在生态环境保护大会上规定了时间表和路线图。在十三届全国人民代表大会上，新的国务院机构改革方案发布，此次改革中原环境保护部不再保留，组建生态环境部。而新修订的水污染防治法于2018年开始正式实施、污染防治攻坚战全面打响。凡此种种，均表明国家对生态环境以及是水环境治理的重视程度在逐步提高。  

管理政策方面，自然资源离任审计旨在落实领导干部的生态保护责任，绿色价格机制亦对供水、市政污水处理、农村污水价费机制做出全面部署。财政政策方面，92号文的重磅出击，标志着PPP进入规范期；192号文从企业端规范央企参与PPP，加大了央企参与的难度；而资管新规的发布，从金融端进行规范，在强监管之下融资难度加大。  

第三部分 市场分析  

本部分主要针对当前水务领域细分市场进行分析，包括供水、污水、水环境综合治理、村镇污水以及工业废水。重点分析各个细分领域的政策、特点、市场现状、未来的市场空间以及细分领域的竞争格局。通过本部分的分析，旨在让读者对目前水务行业的细分领域发展状况有较为全面和深入的了解，为企业在细分领域的发展提供依据。  

第四部分 竞争格局分析  

随着水务行业的不断成熟，水务行业中的企业也在不断发展壮大。其中水务十大影响力企业就是其中的典型代表。随着行业的发展，I方阵的水环境综合服务商亦在逐渐形成中，而央企及大型国企转型进入环保领域，打破的原有的平衡，给整个行业造成巨大的冲击。此外，本部分所关注的另一个重要话题，是在行业区域饱和、资本市场变革之下，水务企业的战略发展方向以及企业的战略定位和升级、央企-国企在环境领域的战略选择以及企业的负债和融资情况。通过本部分的分析，以期让读者对当前水务行业的竞争格局及企业的战略有较为全面的认识和了解，为企业制定战略发展方向提供借鉴和参考。  

三、报告目录

前言   

第一部分 水务行业概况 

1. 行业热点 

1.1PPP关注绩效考核  

1.2长江大保护 

1.3细分领域市场热点  

2. 行业变化 

2.1宏观环境  

2.2经济环境  

2.3社会环境  

2.4技术环境  

2.5水务行业市场化改革20年  

第二部分  水务行业政策分析 

1. 宏观政策 

1.1十九大报告：加快生态文明建设  

1.2生态环境保护大会，生态文明建设系统战略部署  

1.3机构改革：整合行政职能，明确 “大部制”改革的方向  

1.4水污染防治法：法规趋严，监管力度加大  

1.5承前启后，污染防治攻坚战全面打响  

2. 管理政策 

2.1自然资源离任审计，落实领导干部生态保护责任  

2.2善价格机制，助力打好碧水保卫战：《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》  

3. 财政政策 

3.1 92号文重磅出击，PPP进入规范期  

3.2 192号文加大央企参与难度  

3.3资管新规：强监管下融资难度加大  

第三部分 市场分析 

1. 供水 

1.1政策分析  

1.2市场分析  

1.3商业模式分析  

1.4竞争格局分析  

2. 市政污水 

2.1政策分析  

2.2市场分析  

2.3市场空间预测  

2.4竞争格局分析  

3. 水环境综合治理 

3.1政策分析  

3.2市场分析  

3.3水环境综合治理PPP分类  

3.4水环境综合治理PPP项目绩效考核分析  

3.5绩效考核案例分析  

4. 村镇污水篇 

4.1政策分析  

4.2市场分析  

4.3技术分析  

4.4商业模式分析  

4.5竞争格局分析  

5. 工业园区水处理 

5.1工业园区污水处理的政策性要求  

5.2工业园区污水处理市场分析  

5.3工业园区污水处理痛点分析  

第四部分 竞争格局分析 

1. 水务行业竞争格局分析 

1.1水务总规模排名  

1.2行业发展变化  

2. 企业的战略发展方向 

2.1水务企业战略定位和升级  

2.2央企（国企）在环境领域的战略选择  

2.3企业负债与融资  

3. 十大影响力企业 

3.1北控水务集团有限公司  

3.2北京首创股份有限公司  （采购北京同林臭氧发生器进行污水处理）

3.3北京碧水源科技股份有限公司  

3.4苏伊士新创建有限公司  

3.5中环保水务投资有限公司  

3.6博天环境集团有限公司  

3.7广东粤海水务股份有限公司  

3.8桑德集团有限公司  

3.9中国光大水务有限公司  

3.10天津创业环保集团股份有限公司  

来源：http://zt.h2o-china.com/meeting/2018/2018spgao/2018sewage/index.html